SERVIÇOS
Transforme seu patrimônio com nossos serviços de Consultoria Financeira Personalizada
No processo de análise retrospectiva, observamos que a performance da carteira recomendada ficou aquém da taxa Selic, apresentando uma volatilidade mais elevada, além de estar sujeita a restrições de liquidez.Contudo, por meio das nossas recomendações, conseguimos substancialmente incrementar a liquidez do portfólio do cliente, superando, assim, o desempenho do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Nos últimos anos, registramos um rendimento que representa aproximadamente 132% do CDI, tudo isso sem assumir quaisquer riscos relacionados ao mercado.
CONSTRUINDO JUNTOS SEU CAMINHO FINANCEIRO
Entenda nossas 5 etapas personalizadas de consultoria
Etapa 1
Entender os objetivos do cliente
Etapa 2
Preferência e
restrições
Etapa 3
Definir o perfil de
risco
Etapa 4
Apresentação de carteiras
sugeridas
Etapa 5
Estudo de mercado / Novas
oportunidades
PLANOS NACIONAIS
Transforme seu futuro financeiro com nossos planos exclusivos de consultoria nacionais.
Plano Essencial
Feedback imparcial sobre sua carteira em até 48h, 100% personalizado. Modelo por e-mail, bônus de ligação 30 min. Pagamento em até 10x sem juros.
OU R$179,90 À VISTA
- Feedback sobre sua carteira atual.
- Avaliação imparcial em até 48 horas.
- Modelo de apresentação enviado por e-mail.
- Atendimento de 30 minutos via ligação para tirar dúvidas.
- Pagamento parcelado em até 10x sem juros.
Plano Interativo
Serviço aprimorado com apresentação ao vivo por especialistas, segunda reunião após 15 dias para dúvidas, e pagamento em 10x sem juros.
OU R$249,90 À VISTA
- Todos os serviços do Plano Essencial.
- Explicação ao vivo e online por um de nossos especialistas.
- Segunda reunião após 15 dias para mais esclarecimentos.
- Pagamento parcelado em até 10x sem juros.
Plano Anual
Carteira totalmente personalizada, otimização das melhores taxas disponíveis e reuniões mensais de uma hora para acompanhamento detalhado e ajustes.
OU R$1450,00 À VISTA
- Montagem de carteira 100% personalizada.
- Busca das melhores taxas e condições no mercado.
- Reuniões mensais de 1 hora com agendamento flexível.
- Acompanhamento e ajustes na carteira.
- Pagamento parcelado em até 10x sem juros.